本文以中国机床工具工业协会重点联系企业统计资料为主要依据，结合国统局机床产量数据、海关进出口数据、有关分会的运行分析报告和对部分重点企业的问卷调查结果，对2023年前三季度机床工具行业运行情况进行介绍与分析。
机床工具行业重点联系企业运行基本情况
营业收入同比继续增长
2023年1-9月，协会重点联系企业累计完成营业收入同比增长3.4%，增幅较上半年扩大0.8个百分点。从具体分行业看，金属切削机床、金属成形机床、机床附件、滚动功能部件和数控装置分行业同比增长，机床电器、工量具和磨料磨具分行业同比下降。
利润总额同比下降，亏损面收窄
2023年1-9月，协会重点联系企业实现利润总额同比下降14.9%，降幅较上半年收窄2.5个百分点。所有分行业都处于盈利状态。从具体分行业看，金属成形机床、机床电器、机床附件和数控装置分行业同比增长；金属切削机床、滚动功能部件、工量具和磨料磨具分行业同比下降。
2023年1-9月，协会重点联系企业中亏损企业占比为26.4%，较上年同期扩大3.3个百分点，较1-6月收窄0.2个百分点。
存货增幅回落
2023年9月，协会重点联系企业存货同比增长3.7%，增幅较上半年回落2.5个百分点。其中，原材料同比下降2.7%，由上半年的增长转为下降；产成品同比增长0.4%，较上半年回落2.2个百分点。
从具体分行业看，金属切削机床、金属成形机床、机床电器和机床附件的存货同比增长；滚动功能部件、工量具、磨料磨具和数控装置的存货同比下降。
金属加工机床行业运行情况
机床产量与产值情况
根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2023年1-9月金属切削机床产量45.3万台，同比增长1.6%，自2022年4月以来，首次恢复正增长；金属成形机床产量11.0万台，同比下降18.5%。
协会重点联系企业2023年1-9月累计数据显示，金属切削机床产量同比下降9.7%，产值同比下降2.9%。金属成形机床产量同比下降11.5%，产值同比增长24.8%。
从以上数据可以看出，金属切削机床产量方面，国统局规上企业统计数据已恢复至正增长区间；协会重点联系企业统计数据虽仍处于下降区间，但降幅明显收窄。金属成形机床产量，国统局规上企业和协会重点联系企业统计数据都处于下降区间。协会重点联系企业的统计数据中，结合产量和产值数据的变动情况看，金属加工机床产品单价明显提升。
营业收入、利润总额与存货情况
2023年1-9月，协会重点联系企业中金属切削机床营业收入同比增长1.8%，较上半年回落1.9个百分点；金属成形机床同比增长17.9%，较上半年扩大2.6个百分点。
金属切削机床利润总额同比下降0.3%，由上半年的增长转为下降；金属成形机床同比增长23.2%，较上半年扩大0.7个百分点。金属切削机床亏损面为26.2%，比上年同期扩大5.5个百分点，较上半年扩大2.4个百分点；金属成形机床亏损面为20.7%，比上年同期收窄13.8个百分点，较上半年收窄6.9个百分点。
金属切削机床产成品存货同比增长11.8%，较上半年收窄0.2个百分点；金属成形机床产成品存货同比下降1.1%，由上半年的增长转为下降。
订单情况
自年初以来，金属切削机床新增订单和在手订单同比均保持增长，且增幅呈扩大趋势。金属成形机床方面，因上年新能源汽车订单集中，尤其是四季度呈现爆发式增长，本年新增订单一直处于下降区间，在手订单前三季度仍表现为增长，但增幅逐步回落。
进出口情况
总体情况
2023年1-9月，机床工具行业进出口总体小幅下降，其中进口明显下降，出口略有增长。根据中国海关数据，2023年1-9月，机床工具商品进出口总额239.9亿美元，同比下降4.0%。其中，进口83.7亿美元，同比下降11.2%；出口156.1亿美元，同比增长0.3%。
2023年1-9月，机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势。顺差为72.4亿美元，同比增长18.0%。全部9个商品门类均保持贸易顺差，具体金额为磨料磨具24.8亿美元、切削刀具18.0亿美元、木工机床14.3亿美元、金属成形机床9.1亿美元、机床功能部件（含零件）2.5亿美元、金属切削机床2.1亿美元、铸造机0.7亿美元、数控装置0.6亿美元、量具量仪0.3亿美元。
金属切削机床在机床工具进口额中居首位，占进口总额的46.0%，机床功能部件（含零件）和切削刀具居第二、三位，分别占进口总额的12.8%和11.3%，合计占进口总额的70.1%。与上年同期相比，量具量仪、木工机床和铸造机的进口额增长，其他商品的进口额均有所下降。
金属切削机床在机床工具出口额中仍居首位，占出口总额的26.0%，磨料磨具和切削刀具居第二、三位，分别占出口总额的18.8%和17.6%，合计占出口总额的62.4%。与上年同期相比，金属切削机床、金属成形机床、量具量仪和铸造机的出口额增长，其他商品的出口额均有所下降。
金属加工机床进出口情况
2023年1-9月，金属加工机床总体延续进口下降，出口增长的趋势，但进口降幅加深，出口增幅回落。
2023年1-9月，金属加工机床进口额45.8亿美元，同比下降8.8%，较上半年加深1.0个百分点。其中，金属切削机床进口额38.5亿美元，同比下降9.4%，较上半年加深1.6个百分点；金属成形机床进口额7.2亿美元，同比下降5.8%，较上半年收窄1.7个百分点。
2023年1-9月，金属加工机床出口额56.9亿美元，同比增长25.5%，较上半年回落7.5个百分点。其中，金属切削机床出口额40.6亿美元，同比增长27.9%，较上半年回落8.3个百分点；金属成形机床出口额16.3亿美元，同比增长19.9%，较上半年回落5.6个百分点。
在贸易差额上，金属加工机床总计保持本年初以来的顺差态势，且顺差额逐月扩大，1-9月为11.1亿美元。其中金属切削机床保持上半年的顺差态势，顺差金额扩大至2.1亿美元；金属成形机床为顺差9.1亿美元。
30家行业重点企业问卷调查反映的情况
协会对各分行业具有代表性的30家重点企业进行了问卷调查，反馈结果如下：
（1）1-9月行业企业经营总体上处于正常状态，但企业间分化明显。营业收入同比增长的近六成，较上一季度提高10.2个百分点。利润总额同比增长的超过四成，较上一季度提高0.5个百分点。但同时也有三成企业营业收入下降，四成企业利润总额下降，超过三成的企业产能利用率不足。
（2）市场需求不足问题进一步凸显，但出口好于内销。新增订单同比增长的仅占三成，较上一季度下降一成。在手订单同比增长的不足三成，较上一季度下降5.5个百分点。新增出口订单同比增长的接近五成，较上一季度提高3.8个百分点。
（3）企业资金状况尚好。反映资金周转和货款回收困难的均不足一成，且较上一季度都下降了4.0个百分点。
（4）对全年的预期明显偏弱，信心明显不足。预计全年营收和利润下降的企业均超过三成，较上一季度分别提高8.3和4.8个百分点。对全年宏观经济环境和企业外部环境的信心较弱的比例超过一半，较上一季度高出17.4个百分点。
（5）企业反映比较集中的困难因素有：需求偏弱，订单不足，产能利用率不高；研发和技术等高端复合型人才匮乏；高端功能部件仍依赖进口，交货期长；市场竞争加剧，价格战严重，用工成本上升，原材料价格上涨或居高位，盈利能力下降。
行业运行特点
营收规模平稳恢复，盈利能力下降
重点联系企业的营业收入整体上自上半年恢复正增长，三季度继续保持增长，且增幅有所扩大。但整体利润总额，自年初一直处于下降区间，降幅虽持续收窄，但仍保持在两位数。整体盈利能力仍不及上年同期水平。
各分行业和企业间的运行呈现分化
从重点联系企业各分行业的营业收入变动情况看，金属成形机床和机床附件分行业稳定增长，同比增长的企业占比分别为62.1%和75.0%；金属切削机床、滚动功能部件和数控装置分行业呈波动恢复，同比增长的企业占比分别为44.8%、80%和66.7%；机床电器、工量具和磨料磨具则一直处于下降区间，分别有42.9%、25.7%和29.2%的企业同比表现为增长。
出口保持增长
2023年1-9月，机床工具进出口整体保持了自2019年6月以来的顺差态势，顺差金额扩大至72.4亿美元，并延续上半年以来的全部9个商品门类均为顺差的特点。金属加工机床出口增速（25.5%）明显高于机床工具总体出口增速（0.3%），也明显高于机床工具其他商品类别。
全年行业运行态势展望
今年是我国三年疫情后经济恢复的第一年。前三季度国内生产总值（GDP）同比增长5.2%。从环比增速看，三季度增长1.3%，比二季度加快0.8个百分点，增长持续恢复向好。
作为先导性指标的制造业采购经理指数（PMI），今年以来一直在荣枯线上下波动。1-3月份在荣枯线之上，4月之后跌下荣枯线，6-9月持续回升，9月回升至荣枯线之上，但10月又回落至49.5%。我国经济持续恢复的基础仍需进一步巩固。
2023年1-9月，全国固定资产投资同比增长3.1%，较上半年和上年同期分别放缓0.7和2.8个百分点。新开工项目计划总投资同比下降13.1%，自今年4月以来持续下降，且降幅逐月加深。其中，制造业投资同比增长6.2%，较上半年加快0.2个百分点，较上年同期放缓3.9个百分点。机床工具行业重点用户领域中，通用设备制造业同比增长5.1%，专用设备制造业同比增长8.2%，汽车制造业同比增长20.4%。
综合各方面情况，今年前三季度协会重点联系企业整体仍保持增长，与2022年受防疫影响较严重导致基数偏低有一定关系。由于国际环境、地缘政治及下游装备投资滞后等因素的影响，市场需求不足，第三季度环比明显下降。预计全年行业运行情况不及年初预期，总体上与2022年持平或略有增长。